Jean-Pierre TRUNEL Conseil en investissements financiers

Comprendre, pour mieux décider.

Un accompagnement pédagogique et personnalisé pour structurer vos finances, préparer vos projets et prendre des décisions patrimoniales éclairées.

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Ou par téléphone : 06 83 26 21 20

Jean-Pierre Trunel, conseiller en investissements financiers, à son bureau devant son ordinateur

Tout commence avec vos projets

Chaque situation est différente. L'accompagnement commence par ce que vous souhaitez, vos besoins immédiats, ceux de demain et ceux dans plusieurs années.

Particuliers ou dirigeants, deux accompagnements distincts !

Structurer vos finances et préparer vos projets

  • Organisation de l'épargne et des investissements
  • Préparation de la retraite
  • Optimisation fiscale
  • Accompagnement des projets immobiliers
  • Protection de la famille
  • Suivi pédagogique et personnalisé

Protéger et optimiser votre situation de dirigeant

  • Organisation de la rémunération
  • Gestion et structuration de la trésorerie
  • Protection du dirigeant et de sa famille
  • Préparation de la transmission de l'entreprise
  • Articulation entre patrimoine professionnel et personnel
  • Suivi des décisions financières et patrimoniales
Échanger sur votre situation

Qui est Jean-Pierre Trunel ?

Pendant 20 ans dans l'industrie graphique liée au textile, j'ai accompagné des équipes techniques, guidé des forces commerciales et piloté des opérations. Deux décennies de terrain qui m'ont forgé une conviction : la confiance se bâtit sur la clarté et l'écoute.

Pour réussir mon virage vers le conseil en investissements financiers, j'ai appliqué la même exigence : j'ai validé mes certifications, dont l'examen de l'AMF, et je me suis formé plusieurs mois sur le terrain aux côtés de confrères expérimentés. Parce que la théorie ne remplace jamais la pratique.

Ma vision du conseil

La finance n'a pas besoin d'être complexe pour être efficace. Mon rôle ? Vous donner toutes les clés pour comprendre vos options et décider en toute sérénité.

Mes principes d'accompagnement

  • L'écoute : Partir de votre situation réelle, sans solution préconçue.
  • La pédagogie : Vous expliquer chaque recommandation en langage clair.
  • La structuration : Transformer vos projets en décisions concrètes et suivies.

Parler de votre patrimoine, c'est parler de vos projets de vie. Faisons-le avec pragmatisme et sans jargon.

Portrait de Jean-Pierre Trunel, debout dans son bureau, ses lunettes à la main
Les décisions financières doivent être comprises avant d'être prises.
Jean-Pierre Trunel

Une approche en 4 engagements, aucune zone d'ombre

Le déroulé est le même pour tous : comprendre, construire, mettre en place, puis ajuster dans la durée.

  1. Engagement 01

    Découverte de votre situation

    Comprendre votre situation actuelle, vos projets, vos contraintes et vos priorités.

  2. Engagement 02

    Définition de la stratégie patrimoniale

    Analyser les différentes possibilités et construire une stratégie cohérente.

  3. Engagement 03

    Mise en place des solutions

    Accompagner les décisions et leur mise en œuvre, avec des explications claires à chaque étape.

  4. Engagement 04

    Accompagnement dans la durée

    Faire évoluer la stratégie en fonction de vos projets, de votre situation et des changements de vie.

Où se déroulent les rendez-vous ?

  • À domicile ou sur votre lieu de travail

    Je me déplace chez vous ou dans votre entreprise, à Montbrison, dans la plaine du Forez et dans les environs.

  • Bureau de Montbrison

    En centre-ville, rue Martin Bernard.

  • Bureau de Saint-Martin-la-Plaine

    Centre d'affaires Invest'i.

  • En visioconférence

    Pour les emplois du temps chargés ou l'accompagnement à distance.

Un mix est bien sûr possible, et souvent envisagé !

Un premier rendez-vous permet de faire connaissance, d'échanger sur votre situation et de déterminer si un accompagnement est pertinent.

Le bureau de Montbrison, plan de travail en L et sièges pour recevoir
Bureau de Montbrison
La salle de réunion du centre d'affaires Invest'i à Saint-Martin-la-Plaine
Bureau de Saint-Martin-la-Plaine

Ils me font confiance

5,0 ★★★★★ Note moyenne sur 30 avis Google
Très bon contact avec J Pierre bon conseiller discussion facile a pris le temps d’expliquer ce qu’il nous à proposer et beaucoup de patience et très sympa .
Christine Avis Google
Jean-Pierre est un excellent pédagogue, très professionnel et à l’écoute de chaque profil pour proposer des solutions personnalisées. Chaque rendez-vous est un pas de plus vers la sérénité dans les projets financiers.
Charlotte Avis Google
Merci beaucoup à Jean Pierre pour son accompagnement depuis maintenant un an. Il est très professionnel, à l'écoute de ses clients et très pédagogue. Nous avons toute confiance en lui !
Amandine Avis Google
Le contact avec Jean-Pierre Trunel est agréable. Il sait être à l'écoute de nos besoins et propose des solutions adaptées qui sont claires et bien argumentées. Je lui fais entièrement confiance et je le recommande.
Fabienne Avis Google
Jean pierre nous a bien conseillé depuis notre rencontre il y a maintenant 1an et demi. Un plaisir d'échanger et apprendre à ses côtés. Je recommande !
Vincent Avis Google
Lors du 1er rdv avec Jean Pierre, je démarre avec aucune connaissance sur l'épargne et l'investissement. Grâce à une belle explication, de l'accompagnement, je comprends le marché financier et est prête a me lancée.
Emma Avis Google
J'apprends beaucoup de choses intéressantes sur mon épargne et mes placements avec Jean-Pierre Trunel, qui est très pédagogue. Je suis très contente d'avoir fait appel à lui.
Marie-pierre Avis Google
Mr Jean Pierre Trunel est à l'écoute, a pris le temps de bien m'expliquer les différentes "solutions" possible pour moi suivant mes "objectifs" et a très bien su répondre à mes attentes.
Michael Avis Google
Nous avons rencontré Jean Pierre pour du conseil et de la gestion financière. Ses conseils ont été enrichissants et très clairs pour nous, des personnes novices. Je vous recommande vivement de le rencontrer. Grace à notre travail commun , nous avons pu faire faire aboutir certains projets en cours.
Lucie Avis Google
Expert financier très professionnel, à l écoute de mes besoins, très pédagogue ( la finance n' a presque plus de secret pour moi !), qui m' a mise en confiance dès le premier entretien et m'a proposé un panel de solution personnalisé pour gérer mon épargne. Je recommande vivement.
Sophie Avis Google
Merci beaucoup Jean Pierre, qui a su nous expliquer comment gérer notre patrimoine et ainsi investir pour l'avenir. Tout ceci avec des mots à notre portée, on pourrait même parler d'un moment de détente ! Merci encore
Antoine Avis Google
Jean Pierre a été un très bon conseiller dans le conseil et la gestion de patrimoine. Il a su "vulgariser" les aspects techniques de la finance, ce qui n'a jamais été fait par une banque classique et je l'en remercie. D'approche agréable et simple, je recommande vivement Jean Pierre !
Grégory Avis Google
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Questions fréquentes

Une question qui ne figure pas ici ? Posez-la directement lors d'un premier échange.

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Un carnet, un stylo et un café sur une table en bois

Aux particuliers qui souhaitent organiser leur épargne, préparer un projet ou structurer leur patrimoine.

Aux dirigeants d'entreprise qui veulent articuler leur situation professionnelle et personnelle.

Il n'y a pas de profil type : chaque accompagnement part de votre situation.

À toutes les étapes importantes de votre vie : l'arrivée d'un enfant, les études des enfants, un pacs ou un mariage, une future retraite, l'acquisition d'un bien immobilier. Un changement de situation, une nouvelle activité professionnelle ou un héritage sont aussi des moments privilégiés pour faire le point.

C'est un temps d'échange pour faire connaissance : votre situation, vos projets, vos priorités. Il permet de déterminer si un accompagnement est pertinent, sans engagement de votre part et sans frais d'honoraires.

Nous fixons ensuite un second rendez-vous si vous souhaitez poursuivre la démarche, toujours sans engagement et sans frais d'honoraires.

Non. L'accompagnement s'adresse aussi à ceux qui démarrent : mettre en place une organisation claire dès le début est souvent ce qui compte le plus. Il faut d'abord savoir construire un patrimoine avant de vouloir le gérer.

Oui. Rémunération, trésorerie, protection du dirigeant et de sa famille, transmission de l'entreprise : l'accompagnement couvre l'articulation entre votre patrimoine professionnel et personnel.

Oui. Les rendez-vous ont lieu à mon bureau de Montbrison ou de Saint-Martin-la-Plaine, à votre domicile, sur votre lieu de travail ou en visioconférence, selon ce qui vous convient le mieux.

Le mode de rémunération est présenté de manière transparente dès le premier rendez-vous, avant tout engagement.

Oui. La stratégie évolue avec vos projets et vos changements de vie : le suivi dans la durée fait partie intégrante de l'accompagnement.

Parlons de vos projets

Expliquez-moi votre situation en quelques lignes : je vous recontacte pour convenir d'un premier échange, sans engagement.

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